Das neue Modul P – Protokoll erstellt Beratungsprotokolle für eine umfassende gesetzeskonforme Beratung nach den Vorgaben der Wohnimmobilienkreditrichtlinie.
Broschüre Modul P als PDF öffnen.
Das Modul bietet die vorgeschriebenen Bestandteile der Beratung laut neuem BGB § 511 „Beratungsleistungen bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen“ (geändert mit der ab 21.03.2016 geltenden Wohnimmobilienkreditrichtlinie), z. B.:
- Ort, Zeit, Gesprächspartner, Beratungsentgelt, Produkte
- Situation, Risiken, Bedarf, Ziele des Kreditnehmers
- Inhalte und Ergebnis der Beratung, Empfehlung
- Benötigte und ausgehändigte Unterlagen
Das Beratungsprotokoll ist sehr variabel. Zu den über 80 gelieferten Textbausteinen erfassen Sie beliebig eigene, auch inkl. Platzhaltern und Auswahlfeldern. Zusätzlich sind Vorlagen erstellbar. So kann jeder Anwender zusätzlich zu den rechtlich relevanten Informationen seine eigenen Notizen einfügen und das Beratungsprotokoll persönlich gestalten.
Das Modul P – Protokoll ist verfügbar für die Software ALF-EFZ “Darlehen und mehr” und für ALF-OPTIFI “Baufinanzierung”.
Screenshot Modul P und Beispielausdrucke eines Protokolls
Klicken Sie hier und sehen Sie in 11 Minuten wie einfach Sie ein Beratungsprotokoll erstellen.