Die Terminverwaltung in ALF-OPTIFI ermöglicht die Erfassung und Verwaltung aller Termine rund um die Baufinanzierung. Das können Termine vom Angebot bis zum Abschluss der Finanzierung, Termine in der Auszahlungsphase, für die Prolongation der Darlehen oder beliebige weitere Termine sein.
Ihre Termine können Sie den Erwerbern bzw. Bauherrn und auch der jeweiligen Berechnung bzw. Variante zuordnen. Für eine bessere Übersicht können Sie übrigens angenommene (abgeschlossene) Finanzierungsvarianten Ihrer Baufinanzierungsberechnungen mit einem Häkchen kennzeichnen.
Terminlisten für die Termine einer Berechnung oder über alle Termine eines Beraters bieten Ihnen eine Übersicht über Ihre Termine.
Terminerinnerungen sind beim Start Ihres PC oder beim Start der Software ALF-OPTIFI möglich
Die Terminverwaltung ist enthalten im Zusatzpaket “Profi”. Infos zu den Paketen lesen
Termine verwalten
Sie erfassen die Termine direkt in der Berechnung:
Im Fenster der Termine zur Berechnung sehen Sie alle zur Berechnung vorhandenen Termine.
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Termin erfassen
Ein Termin kann allgemein zur Berechnung oder zu einer der Berechnungsvarianten sowie zu jedem Erwerber erstellt werden.
Sie erfassen Termin und Uhrzeit, Ort und Bezeichnung des Termins. Zusätzlich sind eine Erinnerung, die Priorität und Bemerkungen erfassbar.
Rechts unten sehen Sie die Kontaktdaten der Erwerber,
um diese bei Bedarf schnell erreichen zu können.
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Terminübersicht
In der Terminübersicht sehen Sie alle erfassten Termine. Eingrenzbar sind diese über die Auswahl des Beraters und der Priorität. Mit Klick auf die Ordnerlaschen über der Tabelle ändern Sie die angezeigten Termine in:
- Fällige Termine – Termine für heute oder älter
- Heutige Termine – Termine für heute
- Morgige Termine – Termine für morgen
- Termine für sieben Tage – Termine für heute und die nächsten sechs Tage
- Terminzeitraum – Zeitraum der Anzeige wählbar
- Zukünftige Termine – Termine ab morgen
- Überfällige Termine – Termine für gestern oder älter
- Erledigte Termine – als erledigt markierte Termine
- Offene Termine – nicht als erledigt markierte Termine
- Alle Termine – alle Termine, die erfasst sind
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Terminerinnerung
Eine Terminerinnerung zu allen Terminen oder allen fälligen und überfälligen Terminen kann wahlweise erfolgen:
- beim Start Ihres Computers
- beim Start der Software ALF-OPTIFI
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Terminlisten
Terminlisten sind aus der Berechnung oder aus der gesamten Terminübersicht (siehe Bild) erstellbar.
Die Liste zeigt jeweils die aktuelle Auswahl in der Tabelle (z. B. nur fällige, offene, alle Termine)..
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